十年磨一剑 汉口银行再提上市计划

2020-10-13 09:51:40 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　汉口银行近日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议的6项议案全部与A股IPO相关。业内人士认为，汉口银行股权逐渐清晰，再加上本身“补血”之心热切，冲刺上市也在情理之中。目前，汉口银行IPO还存在增资扩股问题需要解决。

　　再提上市计划

　　早在9月25日，汉口银行就宣布将于10月10日召开汉口银行2020年第一次临时股东大会，会议将审议该行申请在中国境内首次公开发行股票(IPO)并上市、授权董事会全权办理IPO上市有关事宜、IPO募集资金使用可行性、A股上市后3年股东分红回报规划及稳定股价预案、就IPO上市暂停股份转让等议案。

　　10月10日，汉口银行发布公告称，该行2020年第一次临时股东大会审议并通过了以上6项议案。记者注意到，汉口银行早在2011年9月就召开临时股东大会，审议通过《关于汉口银行股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》等。

　　实际上，2010年12月13日海通证券便与汉口银行签署《辅导协议》，担任汉口银行首次公开发行股票的辅导机构，并于当年12月20日向湖北证监局报送汉口银行辅导备案登记材料。这意味着汉口银行备战A股IPO已有近10年时间。

　　汉口银行在2016年年报中亦称，未来3年需要重点落实十大举措，包括择机上市引入战投等。2017年年报中，汉口银行再次表示“将切实做好上市规划”。

　　武汉金控成第一大股东

　　为何辅导近十年都没有上市？海通证券在其辅导工作备案报告中曾多次提及，汉口银行存在的主要问题是国有股确权问题。

　　汉口银行股东武汉信用风险管理有限公司(简称“武汉信用”)受让国民信托和武汉开发投资有限公司所持汉口银行股份的股东资格长期处于监管审核阶段。汉口银行国有股确权等相关工作需待武汉信用取得该股东资格批复后方可继续推进。

　　为扫除这一上市“拦路虎”，2018年12月末，汉口银行召开会议审议通过相关议案，拟由武汉金融控股集团(简称“武汉金控”)受让或收购武汉信用所持汉口银行1.51亿股股份，武汉信用原拟受让国民信托所持汉口银行1亿股股份，以及武汉凯旋门海螺投资管理有限公司所持汉口银行2亿股股份、武汉建设投资所持汉口银行0.13亿股股份、武汉长信资产管理公司所持汉口银行0.08亿股股份。该方案实施后，武汉金控将直接持有汉口银行4.72亿股股份，持股比例为11.44%。

　　汉口银行2019年年报显示，武汉金控的股东资格于2020年1月已获得湖北银保监局批复，其直接持有汉口银行11.44%的股份。武汉金控及其关联方、一致行动人合计持有该行19.61%的股份，超越联想控股成为汉口银行第一大股东。

　　上述年报还显示，为进一步完善国有金融资本管理体制机制、落实国有金融资本财政出资人管理职责，武汉市财政局协议受让汉口银行8183万股股份，其持股比例由此增至4.97%，成为汉口银行第四大股东。

　　资本补充压力较大

　　受新冠肺炎疫情影响，汉口银行今年上半年交出一份不完美的成绩单。

　　数据显示，今年上半年，汉口银行实现营业收入31.31亿元，同比下降12.49%；实现归母净利润9.70亿元，同比下降16.67%。

　　截至2020年6月末，汉口银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.92%、9.59%、9.59%，均较上年末有所减少。另据中国银保监会数据显示，2020年二季度末，商业银行(不含外国银行分行)资本充足率为14.21%，一级资本充足率为11.61%，核心一级资本充足率为10.47%。汉口银行的表现明显逊色于行业平均水平。

　　此外，近年来汉口银行各项资本充足率指标也存在下滑现象。2018年末，汉口银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.60%、10.19%、10.19%，而2019年末上述指标分别为13.31%、9.88%、9.88%。

　　业内人士认为，从资本补充角度看，汉口银行“补血”需求强烈，而上市是最好的解决途径。

　　海通证券2020年7月发布的辅导工作备案报告显示，汉口银行IPO目前还存在增资扩股问题需要解决。为进一步增强资本实力，优化股权结构，汉口银行曾于2019年11月宣布拟实施增资扩股。目前，汉口银行的增资扩股方案正处于行业监管部门审批阶段。