名创优品更新招股书 拟募资约6亿美元估值约54亿美元
2020-10-09 13:45:59 作者： 来源：中证网 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
北京时间10月7日晚间，名创优品更新了招股书，新招股书显示，公司拟发行3040万股ADS(美国存托股)。同时，名创优品赋予承销商456万股ADS超额配售权，IPO定价区间为16.5—18.5美元/ADS，拟融资额度为(包含超额配售权)5.76亿—6.47亿美元。连同超额配售权发行股份，以17.5美元的发行区间中值计算，名创优品估值约为54亿美元。而在9月24日，名创优品向美国证监会(SEC)初次递交的招股书中，公司仅计划募资1亿美元。据悉，名创优品此次IPO承销商为高盛和美银证券，此次募资将主要用于扩张全球门店和零售网络，升级仓储和物流网络、提升数字化运营系统等。
名创优品定位以产品驱动的全球化创意居家生活用品零售商，聚焦高颜值、高品质和高性价比，在全球范围提供超过8000个核心SKU的美好生活用品，涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个品类。
招股书显示，截至2020年6月30日，名创优品在全球逾80个国家和地区构建了超过4200家门店的零售网络，其中在中国市场开拓了超过2500家门店，海外市场超过1680家。
招股书还透露，2019财年(2018年7月至2019年6月)，名创优品年收入达93.94亿元，在全球新冠肺炎疫情影响下，2020财年(2019年7月至2020年6月)，公司年收入达89.79亿元。其中，2020财年毛利润为27.32亿元，相比2019财年25.11亿元增长8.8%；2019财年毛利率为26.7%，2020财年增至30.4%。此外，2019财年和2020财年，名创优品海外市场收入分别占年收入的32.3%和32.7%。
名创优品实行“711战略”， 以保证产品的快速创新和持续迭代，即每7天上100款新品，100款新品则是从1万个设计方案里面选出来。与超过600家拥有丰富国际品牌制造经验的优质企业合作，共建生态供应链体系，协同保证了名创优品自有品牌产品的设计、品质和快速上新。
2018年9月，名创优品宣布与腾讯、高瓴资本签署约10亿元的战略投资协议。招股书显示，IPO前，高瓴资本和腾讯分别持有名创优品5.4%的股权。
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