“候场”近千日闯关终成功 今年首家登陆A股的银行来了！

2020-07-20 09:28:25 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

来源：证监会网站
 

　　A股“候场”近千日

　　从2017年11月底报送上市申请材料，到近日顺利过会，厦门银行已“候场”近千日。

　　根据招股说明书，本次发行前，厦门银行总股本为23.75亿股，拟发行股份数量为不低于发行后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%。按本次发行上限计，发行后总股本为31.67亿股。

　　截至2019年末，厦门银行第一大股东为厦门市财政局，持股占比20.21%；第二大股东为台湾富邦金控，持股占比19.95%，厦门银行成为中国大陆首家台湾金融机构直接入股的城市商业银行。

　　依托台资股东背景及地处厦门的区位优势，两岸金融服务成为厦门银行的一大经营特色。在服务台资企业方面，该行致力于对台金融产品创设，针对台企的融资和汇兑需求，推出了异地抵押融资、跨境融资、两岸通速汇、传真交易、即远期结售汇、资本金与外债、股权转让及不动产处分等一系列服务。

　　截至2019年末，厦门银行直接服务台籍企业718户，存款余额42.36亿元，贷款余额17.62亿元；拥有台籍零售客户约4.8万户，管理的台籍客户金融资产约35亿元。

　　在服务小微方面，截至2019年末，该行小微贷款余额552.06亿元，占全部贷款余额的53.68%，实现“两增两控”；民营企业贷款余额387.94亿元，占企业贷款余额的62.71%。

　　此外，厦门银行在年报中提到，将持续推进理财子公司、消费金融公司等金融子公司的的筹建，推动业务牌照多元化布局，夯实创新基础并不断提升产品市场竞争力，努力打造成为“区域一流的综合金融服务商”。

　　2019年净利润增速超20%

　　与A股上市城商行相比，厦门银行成色如何？

　　从资产规模来看，截至2019年末，厦门银行资产规模在上市城商行中排名较为靠后，资产总额2469亿元，同比增长6.22%，总负债2313亿元，同比增长5.88%。

　　值得注意的是，厦门银行在近两年放慢了资产规模增速，加快资产负债结构的调整优化。

　　2017年末至2019年末，厦门银行总资产仅由2128.07亿元增至2468.68亿元，发放贷款及垫款额却从588.56亿元增至1050亿元，贷款在总资产中的占比升至42.53%；同时资本充足率由14.62%增至15.21%。

　　2019年厦门银行实现营业收入45.09亿元，同比增长7.73%；实现归属于母公司股东的净利润17.11亿元，同比增长21.41%，净利润增速为近3年新高。对比A股上市银行，厦门银行2019年净利润增速仅次于宁波银行和杭州银行。

来源：厦门银行2019年年报

　　资产质量方面，2017年末、2018年末、2019年末厦门银行不良贷款率分别为1.45%、1.33%、1.18%；拨备覆盖率分别为195.39%、212.83%、274.58%；对比A股上市城商行，2019年末该行不良率处于较低水平，仅次于宁波银行、南京银行、上海银行。

　　中小银行资本补充频获政策支持

　　数据显示，目前仍有18家银行IPO排队中，其中15家审核状态为“已预披露更新”， 1家为“已反馈”，2家为“已受理”。

　　银保监会新闻发言人日前表示，当前银行业资本和拨备整体比较充足，但分布不均衡。一些机构，特别是部分中小机构资本、拨备水平较低，资金不实，且补充资本能力有限，渠道不多。银保监会将进一步督促银行业金融机构加大拨备计提，充实资本实力，实现稳健经营。

　　业内人士认为，中小银行仍有广阔发展空间，上市能促进其公司治理机制进一步完善，有效夯实资本实力。应有序推进具有一定资产规模及抗风险能力、公司治理机制比较健全、有一定经营特色及区域影响力、专注主营业务的中小银行上市。

　　今年以来，中小银行资本补充频频获得政策支持。地方政府专项债支持中小银行补充资本蓄势待发，据悉，地方政府专项债限额是2000亿元，将支持18个地区的中小银行，允许省级政府按照规定发行专项债券，用于认购中小银行可转换债券等合格资本工具。

　　华西证券分析师刘志平预计，未来相关政策措施或对中小银行发行二级资本债、优先股和永续债加大支持力度，并针对中小银行进行资本工具创新。考虑到优先股和永续债发行主体资质已有所下沉，未来中小商业银行资本补充债发行还将提速。