实控人拟包揽定增 红宇新材再融资或“内有乾坤”
2020-04-16 10:08:04 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
眼下，对有志于提高持股比例的上市公司实际控制人来说，正迎来“打折”增持的好机会。4月15日，在此前并购重组第三方资产告败近1个月后，红宇新材推出了2020年度非公开发行A股股票预案，公司实控人卢建之将借此大幅提高持股比例。
实控人大举提高控股权
根据再融资新规，按照定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%计算，本次红宇新材的定增发行价为4.92元/股。公司最新收盘价为6.18元。
预案显示，红宇新材将以4.92元/股发行股份募资不超过5.42亿元，全部用于补充流动资金。其中，桃源湘晖认购4.44亿元左右，建湘晖鸿认购9840万元。
桃源湘晖、建湘晖鸿均为红宇新材实控人卢建之控制的企业。具体看，桃源湘晖由湖南华民资本集团、熊猛分别持股80%、20%，而湖南华民资本集团由卢建之、熊猛分别持股90%、10%；建湘晖鸿则为桃源湘晖控股60%的子公司，余下40%股权由欧阳少红持有。
本次非公开发行前，建湘晖鸿持有红宇新材20%股权，桃源湘晖未持股，红宇新材前实控人朱红玉、朱明楚合计持股6.18%。按照约定，朱红玉、朱明楚与建湘晖鸿通过签署一致行动协议构成一致行动关系，建湘晖鸿及其一致行动人合计拥有的表决权比例为26.18%。
若再融资顺利实施，建湘晖鸿将持有红宇新材发行后总股本的19.63%，桃源湘晖将持有16.37%，卢建之通过桃源湘晖与建湘晖鸿实际控制上市公司36%股份。届时，桃源湘晖与建湘晖鸿、朱红玉、朱明楚合计可实际支配红宇新材发行后40.94%的表决权。
值得一提的是，卢建之此前拿下红宇新材20%股权的成本极高，几乎是本次再融资发行价格的2倍。公告显示，2019年10月，建湘晖鸿与朱红玉签订《股份转让协议》，建湘晖鸿以每股9.66元的价格，受让朱红玉持有的红宇新材20%股份，成为红宇新材控股股东。
转型5G迎更大发展空间
红宇新材主营耐磨材料等新材料技术开发与应用。2019年，卢建之接掌红宇新材之后，明确了转型5G之路。
在最新公告中，红宇新材强调，未来将在做好原有主业的基础上，继续按照既定的战略方向推进，在努力进行内生式发展的同时，继续围绕5G产业链不断寻求产业投资、并购和行业整合等外延式发展机会，继续加强产业融合，推动公司的转型升级。
同时，卢建之一再重申：决心做好实业，不会放弃控股权。
红宇新材已有过一次并购尝试。今年1月，红宇新材披露草案，拟通过发行股份及支付现金的方式向第三方收购铂睿智恒75%股权，交易金额为6.31亿元，同时向包括湖南华民资本集团、卢光辉在内的特定对象配套募资。
据介绍，铂睿智恒是移动互联网服务及智能终端软硬件整体方案提供商，主营业务为智能终端的一体化设计、应用分发、APP安装、广告推广等移动互联网服务。
之前，卢建之曾做过一个比喻——华为、腾讯是麦德龙、沃尔玛，铂睿智恒则类似遍布城乡的小超市，也是一个好生意。
不过，今年3月18日，红宇新材公告称，受疫情影响，铂睿智恒预计完成2020年及2021年业绩承诺存在重大不确定性，因此终止该次重组。
此后，在4月13日的年度股东大会期间，上证报记者曾问卢建之是否有意通过再融资提高持股比例，从而可以更好地选择第三方并购标的时，卢建之表示：“(提高持股比例)是一个好建议。”
根据3月18日的公告，红宇新材自终止重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。如今，1个月的期限将满，红宇新材是否会再次打开并购重组窗口？
（文章来源：上海证券报）
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