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股价与定增价倒挂 江苏有线调整重组草案

2018-02-13 10:56:38 作者: 来源:大众证券报 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 复牌以来,股价与发行价格倒挂的江苏有线(600959),昨日晚间披露调整后的重组草案,公司拟以发行股份及支付现金方式,购买控股子公司江苏有线网络发展有限责任公司 (下称 “发展公司”)剩余70%股权,交易总金额由93亿元缩减至82亿元,定增底价由为9.43元调整为7.43元。公司股票2月13日起复牌。

根据此前预案,江苏有线拟以发行股份及支付现金方式购买参控股的19家县(市、区)广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权,包括16家控股公司和3家参股公司,同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额113000万元。根据预估值计算的本次交易总金额为932898.87万元,其中拟以发行股份支付的金额为895293.77万元,拟以现金支付的金额为37605.10万元。

去年11月复牌以来,江苏有线一路下跌,最新价为7.97元。由于股票市价与发行价格的严重倒挂使得交易难以继续推进,除发展公司外的18家子公司股东与公司尚有部分交易条件未达成一致。为了能够继续推进本次交易,江苏有线拟对本次重大资产重组方案进行调整。

根据昨晚披露的预案,交易总金额缩减至828266.18万元,其中以发行股份支付的金额为777126.21万元,以现金支付的金额为51139.97万元。募集配套资金总额也缩减至56100万元。定增底价由为9.43元调整为7.43元。

交易完成后,发展公司将成为江苏有线全资子公司,继续从事广电网络的建设运营,广播电视节目传输,数据宽带业务以及数字电视增值等业务的开发与经营。

本次调整前交易作价、资产总额、资产净额及营业收入分别为930751.37万元 、1146239.48万元 、823484.54万元320010.98万元;调整后交易作价、资产总额、资产净额及营业收入分别为828266.18万元、950128.14万元、707758.74万元、243437.14万元,减少的比例分别达到11.01%、17.11%、14.05%、23.93%。

虽然江苏有线控股发展公司,但持股比例只有30%,剩余70%的股权分散在46家股东中,不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。江苏有线表示,通过本次交易,公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合,逐步形成统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体,增强公司持续盈利能力。

 
关键词:江苏草案股价
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