萧山国企开启进军债券市场“破冰之旅”

2011-12-07 13:46:14 作者： 来源：萧山网-萧山日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

直接融资20亿元 节省融资成本超亿元

信贷资金紧缩、国家大规模清理地方融资平台、债券发行利率不断上升……面对日益严峻的市场环境，近日我区发行第一家国企债券，成功从债券市场拿到20亿元资金，实现了我区国有企业进军债券市场的“破冰之旅”。

“在这样的市场环境下，能顺利融资20亿元，非常不容易。”作为此次债券的主承销商，华林证券总裁孙明霞女士表示，“11萧国资债”以低利率成功发行，证明了萧山经济的整体实力、信誉都得到市场的认可，本期债券受到了主管单位以及市场的广泛关注，也为萧山区在债券市场上树立了良好的形象。

11月22日，2011年萧山区国有资产经营总公司企业债券在全国银行间债券市场和上海证券交易所同步发行，在发行期限内成功募集20亿元债券资金，其中16亿元用于建设新塘街道地块保障性住房项目，4亿元将用于补充公司营运资金。

“11萧国资债”的成功发行，开创了我区政府建设项目通过债券市场直接融资的先河，并创造了浙江省多项融资纪录。省发改委有关人士表示，“11萧国资债’的发行具有显著的标杆作用，将对萧山众多优质企业，特别是国有企业加强直接融资形成良好的示范作用。

据了解，“11萧国资债”是我国自7月以来同级别城投债中票面利率最低的，也是我省2011年新申报的众多企业债券中最先发行的；是近年来我省发行的县区级乃至地市级最大规模的企业债券，也是我区成功发行的第一家国企债券。本期债券为五年期固定利率债券，票面年利率仅为6.90%，显著低于银行同期贷款利率，并在同期同资质的债券中发行利率最低。

据介绍，与萧山同期发行的天津东丽区的债券（2011年天津东方财信投资集团有限公司公司债券），主体和债项评级都为AA+，与本期债券级别相同，而且同样都是由上海新世纪评级公司评级，其票面利率却为7.99%，高于本期债券1.09个百分点。综合计算，“11萧国资债”在存续期内可为我区节省融资成本超过1亿元。

区国资经营总公司负责人表示，此次“11萧国资债”的成功发行，标志着公司在加大资本运作、创新融资方式、拓宽融资渠道方面实现了新跨越，对公司持续快速发展产生了深远影响。